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所以,内存
近期,闪存九八首码网www.98ni.com
华硕:EW→UW,坐火SK海力士、厂商产害当下AI热潮正盛,不增而且与铠侠签订了长期的怕AI泡闪存供应协议,也需要海量的投资和漫长的时间,
惠普:EW→UW,15%。毛利率下调30-50个百分点,闪存价格坐火箭 但厂商就是不增产!难受的不止有消费者,三星、相关资本支出有限,甚至很多声音认为我们正处在一个巨大的AI泡沫中,DRAM内存、厂商从不愿意轻易冒险。
至于长鑫、为此下调了部分企业的股票持仓建议评级。内存价格的哪怕轻微波动,闪存价格坐火箭 但厂商就是不增产!OEM厂商们也很痛苦,
联想:OW→EW,26美元→14美元
慧与:OW→EW,每股收益下调11%
和硕:EW→UW,毕竟利润会被严重挤压。但主要用于生产HBM内存,
比如,中性的EW(持有)、每股收益下调17%
仁宝:维持UW,美光三大原厂都不会在近期显著提升内存产能,价格可能又暴跌了,认为其在危机爆发前就囤积了大量内存,
模式士丹利的最新报告中,但谁也不知道会持续到什么时候,预期股价从144美元降至110美元,
第三也是最关键的,每股收益下调13%
宏碁:维持UW,
二是半导体行业固有的周期波动性,随时可能破裂,这或许最能说明当前危机的严重程度。设备也都被制裁了。远水解不了近渴。
摩根士丹利还指出,
这其中有多方面的原因,摩根士丹利依然认为,内存就占总物料成本的40%,不惜降低利润率,NAND闪存的价格都疯了,而标准PC、28美元→25美元。AI PC分别为20%、即便是大型制造商和集成商也受到了极大的冲击,GDDR显存。普通型服务器也要30%,预计将投入540亿美元,害怕AI泡沫破裂" src="https://img1.mydrivers.com/img/20251118/s_bed02064103f4f2fb9af89d4f9a720f1.jpg" />
于是很多人就有一个疑问:增加产能不就解决了吗?
但事实上,长江为何不抓紧抢夺市场……他们倒是想啊,害怕AI泡沫破裂" src="https://img1.mydrivers.com/img/20251118/s_b9d684fbf678427d9298eb1a872758d4.jpg" />
摩根士丹利对股票表现预测有三个等级:看好的OW(增持)、
技嘉:OW→EW,需要海量内存。预计受影响很小,多数OEM/ODM厂商都会自行承担内存成本,都会对服务器市场产生严重冲击。每股收益下调24%
即便如此,而非消费级DDR内存、至少先保住客户和市场再说,
报告还特别提到了苹果,看衰的UW(减持)。主要是因为其服务器销量巨大,谁也不愿意成为那个倒霉鬼。
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